Pour l’agent connu sous le nom de “Twilight”, aucun ordre n’est trop grand si c’est pour le bien de la paix. En tant que principal espion de Westalis, Twilight travaille sans relâche pour empêcher les extrémistes de déclencher une guerre avec le pays voisin, l’Ostania. Pour sa dernière mission, il doit enquêter sur le politicien ostanien Donovan Desmond en infiltrant l’école de son fils : la prestigieuse Eden Academy. Ainsi, l’agent fait face à la tâche la plus difficile de sa carrière : se marier, avoir un enfant, et jouer à la famille. Twilight, ou “Loid Forger”, adopte rapidement l’orpheline sans prétention Anya pour jouer le rôle d’une fille de six ans et d’une future élève de l’Eden Academy. Pour une épouse, il tombe sur Yor Briar, une employée de bureau distraite qui a besoin d’un prétendu partenaire pour impressionner ses amis. Cependant, Loid n’est pas le seul à avoir une nature cachée. Yor travaille au noir en tant qu’assassin mortel, la “Princesse d’Épine”. Pour elle, épouser Loid est la couverture parfaite. Pendant ce temps, Anya n’est pas la fille ordinaire qu’elle semble être ; elle est un esper, le produit d’expériences secrètes qui lui permettent de lire dans les pensées. Bien qu’elle découvre leurs véritables identités, Anya est ravie que ses nouveaux parents soient des agents secrets cool ! Elle ne le leur dira jamais, bien sûr. Cela gâcherait tout le plaisir. Sous le nom de “The Forgers”, l’espionne, l’assassin et l’espionne doivent agir comme une famille tout en menant à bien leurs propres projets. Bien que ces menteurs et ces marginaux ne jouent qu’un rôle, ils découvrent rapidement que la famille est bien plus que des liens de sang…